2024年怎么干？金租公司大點兵！
編輯：超級管理員 / 發布時間：2024-03-04 / 閱讀：28
春節前夕，多家金融租賃公司緊鑼密鼓地召開2024年工作會議，復盤上年工作，分析當前面臨的外部環境，并研究部署2024年工作。過去一年，永贏金租、蘇銀金租、農銀金租資產規模先后突破千億大關，千億級金租公司增至15家。其中，僅有華融金租無銀行系股東。與此同時，行業馬太效應更加明顯。國泰金租進入破產程序、外貿金租獲批吸收合并中車金租，華運金租、恒鑫金租易主，中小金租公司在夾縫中求破局。2024年是貫徹落實中央金融工作會議精神的開局之年，也是金租行業執行8號文新政的首年。多家金租公司強調，將積極把握行業變革帶來的轉型機會，抓好特色化經營，加強負債管理、風險管控和數字化轉型。2023年，3家金租公司陸續宣布資產規模突破千億，包括永贏金租、蘇銀金租、農銀金租。據了解，永贏金租、蘇銀金租成立于2015年，分別隸屬于寧波銀行、江蘇銀行；農銀金租由農業銀行全資控股。至此，千億級金租公司增至15家，具體包括：交銀金租、國銀金租、招銀金租、工銀金租、民生金租、華夏金租、建信金租、浦銀金租、光大金租、興業金租、江蘇金租、華融金租、永贏金租、蘇銀金租、農銀金租。其中，作為行業龍頭，交銀金租資產規模超過4000億元，注冊資本、租賃資產、營業收入等主體經營指標居行業首位。公司在部署今年經營管理工作時強調：一是繼續提升境內業務占比，加大綠色化、智能化船舶租賃產品創新和投入，筑牢航運租賃業務領先優勢；二是深度服務國產飛機發展，挖掘航空租賃業務新動能；三是打造設備與設施租賃業務新引擎。此外，交銀金租談到，將進一步加大人民幣中長期資金儲備，完善流動性及市場風險管理，切實管控融資成本。同時，持續強化全面風險管理，提升租后管理質效，深化內控合規管理，完善境外運營風險管理制度體系。繼交銀金租、國銀金租、招銀金租、工銀金租后，民生金租資產規模也即將突破2000億大關。截至去年末，公司資產規模較年初增長9%至1900億元以上，年度投放規模首次突破700億元，創歷史新高，其中零售與普惠業務投放占比突破70%、規模占比突破50%。作為“千億俱樂部”新兵，農銀金租提到，2024年將深耕“三農”縣域、航空航運、新能源、科創與先進制造重點業務領域，提升服務實體經濟能力；強創新轉型，加強重點區域營銷；加強負債管理、流動性管理；加強風險管控、深化數字化轉型。
寧波銀行相關負責人也對永贏金租下一步經營管理提出了三點要求：一是抓好直租、普惠類回租、傳統類業務的投放；二是充分發揮營銷賦能體系的重要價值，持續撬動客戶合作、增強客戶黏性；三是強化全面風險管理，筑牢“防火墻”。
分化的中小金租
與千億級金租公司相比，中小金租公司注冊資本、資金成本相對處于劣勢，通常立足本地、與區域經濟聯系相對緊密。不過受股東層面影響，去年多家小型金租公司頗多變動。其中，國內汽車業第一張金租牌照——國泰金租去年10月獲批進入破產程序，公司前兩大股東華泰汽車集團、華信超越控股此前位列原銀保監會公開的重大違法違規股東名單；為推進中央企業戰略性重組和專業化整合，外貿金租擬吸收合并中車金租，并于年底獲批。此外，天津市萬順置業有限公司去年底耗資約2.5億元，摘得在阿里司法拍賣平臺公開拍賣的華運金租30%股權。在獲監管批復及完成股權劃轉后，萬順置業持有的股權占比將由13.3%增至43.3%，成為華運金租第一大股東。徐礦集團則在今年初獲批受讓恒鑫金租49%股權，后者由此成為國資全資金租公司。而在此次變更前，民企協鑫智慧能源（蘇州）有限公司持有恒鑫金租41.29%股權，為第一大股東。同時，一些中小金租公司積極破局，實現質的有效提升和量的合理增長。天銀金租透露，公司去年投放、營收、利潤創歷年新高，歷史不良資產實現基本出清，資產負債表得到強力修復，2024年將進一步降本增效，實現資產規模、營業收入、利潤合理增長。河北金租年度工作會稱，去年公司租賃業務投放大幅增長，各項財務指標達到歷史最好水平。“迎來綠色產業和中小企業發展的重要機遇，公司在綠色金融和普惠中小戰略業務方向積極布局，形成了產業特色鮮明的業務結構”。皖江金租去年歷史遺留問題處置取得決定性成果，“以綠色金融為底色，普惠金融為本色，加大優質項目儲備及投放”，各項經營指標均創近6年歷史最好水平。公司2024年工作會議表示，將加快轉型步伐，緊盯市場做強做專，持續深化產融協同，加大差異化優質金融產品供給，培養打造第二增長曲線。2024年是金租行業執行8號文新政的首年，多家金租公司也在年度工作會議上提及監管政策變化。蘇州金租表示，要適應趨緊、趨嚴、高要求的監管政策，強化政策研究，明確市場定位，堅持回歸服務實體經濟、回歸特色化經營的主責主業。所謂金租8號文，是指2023年10月金融監管總局發布的《關于促進金融租賃公司規范經營和合規管理的通知》，主要從租賃物適格性管理、提升直租占比、強化普惠金融支持作用三方面對金融租賃公司未來展業方向進行了規范。金租8號文要求，租賃公司積極探索支持與大型設備、大飛機、新能源船舶等設備類資產制造和使用相適配的業務模式，并提出要求金租公司逐步提升直租業務占比、在2026年實現年度新增直租業務占比不低于50%。中金公司研報認為，考慮當前融資租賃公司及金融租賃公司的統一監管趨勢，后續融資租賃公司展業要求或將與金租公司趨同。其中，相較于售后回租業務更多服務于企業對流動性資金的需求，直租及經營性租賃通過為生產企業提供新增設備，能更為直接地服務于企業生產經營，并助力產業升級。此外，金融監管總局今年初發布《金融租賃公司管理辦法（征求意見稿）》 ，已于2月5日結束征求意見，在根據各界反饋意見進一步修改完善后，正式稿將適時發布。《意見稿》對金租公司新增了資本、杠桿率和流動性管理的監管指標，并加強公司治理監管和風險管理，包括加碼對大股東的監管要求，及規定提升財務披露的透明度。國際評級機構惠譽發布研報認為，《意見稿》將提高金租行業運營的監管和準入門檻，加速實力偏弱、規模較小的公司退出市場，并推動行業進一步整合。展望2024年，中金公司研報認為，監管趨嚴背景下，國內租賃行業整體或仍將面臨增長壓力，然而綜合能力領先、深耕中小微及細分產業市場的頭部租賃公司或有望依托轉型先發優勢、穩健展業能力及細分市場景氣度改善，實現業績穩步增長。
