據港媒報道，國家開發銀行旗下的國銀金融租賃今日路演，其銷售文件透露，招股價在1.9—2.45港元之間，擬發行約31.1股億新股。其中92.5%為國際配售，7.5%為香港公開發售，集資規模59.2—76.28億港元。另有15%超額配股，可，令集資額增至67.95—87.62億元。每手2000股，入場費約4949.38港元。據上述招股價范圍計，相當于2016年預測市賬率(P/B)0.93—1.13倍。

　　

　　智通財經獲悉，國銀金融租賃本次上市已引入6名基礎投資者，占發行總股數的78.6%—78.9%，分別為長江三峽集團、中國再保險，恒健投資、中國船舶工業集團(CSSC)、中銀投資和中國交通建設，有6個月禁售期。

　　

　　此前有消息透露，三峽集團認購最多4億美元，很可能成為最大的基石投資者；中國船舶工業集團正在洽談投資約5000萬美元；而由廣東省政府出資的廣東恒健投資控股洽購最多1.5億美元。

　　

　　國銀將于本月24日(即本周五)起招股，本月29日定價，7月11日掛牌，保薦人為德銀、美銀美林、中信證券國際。這將是香港今年迎來的第二大租賃公司上市交易，僅次于中銀航空租賃上個月的11億美元IPO。

　　

　　國銀租賃成立于1984年，是中國首批租賃公司之一，也是國家開發銀行唯一的租賃業務平臺，業務以航空租賃為主，船舶、工程機械、基礎設施和企業設備租賃等。按研究咨詢機構弗若斯特沙利文的報告，以2013—2015年的收入計算，國銀金融租賃是中國最大的受中國銀監會監管的租賃公司，2015年的總收入為106.41億元人民幣，較2014年下降6.04%；2015年利潤為10.53億元人民幣，較2014年19.16億元人民幣，按年下跌45%。

　　

　　飛機租賃目前是國銀金融租賃最主要的業務，去年收入47.3億元，同比增長7.3%，占2015年總收入的44.45%。按賬面價值計算，國銀金融租賃的機隊是中國境內最大的經營租賃機隊，也是中國最大的全球性飛機租賃商之一。截至2015年底，國銀金融租賃自有、托管及已訂購的飛機組合共有415架飛機，由180架自有飛機、11架拖管飛機和224架已訂購飛機組成，客戶包括12家境內航空公司和28家境外航空公司。

　　

　　受惠于國開行的資源，國銀金融租賃還是中國最大的基礎設施租賃商，截至2014年底的市場份額為10.7%，排名第一。但該部分業務收入已連續三年下滑，2013—2015年分別取得41.19億元、40.09億元和34.26億元的業務收入。

　　

　　截至最后可行日期，國開行持有國銀金融租賃88.95%股權，海航集團則持有8.38%股權，剩余2.67%的股份由西安飛機工業、江蘇佳源、啟天控股、烏魯木齊銀行、四川金融租賃和匯聯資產管理有限公司持有。

　　

　　智通財經此前曾報道過，中國交通建設稱，擬與兗州煤業、徐工機械共同設立中交龍成基金管理有限公司，注冊資本為2億元。其中，中國交通建設出資9800萬元，持股比例達49%。同時公司的境外子公司中交國際(香港)控股有限公司作為基石投資者，參與國銀金融租賃股份有限公司在港交所的IPO，投資規模不超過5000萬美元。

　　

　　值得注意的是，國銀租賃去年底的資產總額較2014年上升10.9%至1556.95億元，且去年資產增量全部集中于第四季度。

　　

　　文章來源：新浪港股