本次債券的發行規模為不超過人民幣40億元（含40億元），分期發行。已發行20億元，本期債券發行規模為20億元。經中誠信綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。本期債券面值100元，按面值平價發行。

　　

　　本期債券為3+2年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

　　

　　本期債券票面利率將由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在利率詢價區間內協商確定。票面利率在存續期內前3年固定不變；在存續期的第3年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加調整基點，在債券存續期后2年固定不變。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。

　　

　　文章來源：上海證券報