渤海金控日前發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書 》，公司擬通過發行股份購買華安財險31020萬股股權（占比14.77%）、香港航空租賃HKAC737577445股股權，并通過支付現金購買12架飛機租賃資產包（12家SPV）100%股權。同時，公司擬非公開發行股份募集配套資金28億元。本次交易完成后，渤海金控主營業務得以豐富，上市公司資產規模、盈利規模大幅增長。

　　

　　根據交易方案，渤海金控本次擬以6.57元/股的價格向廣州澤達、海航集團發行股份430,500,683股，購買華安財險31020萬股股權（占比14.77%）和HKAC 737577445股股權。其中，華安財險的交易價格為169989.60萬元，HKAC的交易價格為112849.35萬元；另外，渤海金控本次擬支付現金3383.29萬美元購買香港國際租賃12家SPV 100%股權；同時，為提高交易的整合績效，渤海金控還擬以不低于6.57元/股的價格，向不超過10名特定投資者非公開發行股份426179604股，募集配套資金總額不超過28億元，用于增資HKAC開展飛機租賃業務和支付交易對價。

　　

　　渤海金控目前形成了融資租賃業務和飛機、集裝箱經營租賃業務兩大主營業務板塊。根據渤海金控的發展規劃，渤海金控確立了“以租賃產業為基礎，構建多元金融控股集團”的發展戰略，在持續做大做強租賃主業的同時，通過入股渤海人壽、參股聯訊證券、認購Sinolending優先股等方式進入保險、證券等領域，充分發揮各金融產業之間的協同效應，提升公司綜合金融服務能力和核心競爭力。

　　

　　渤海金控本次收購華安財險部分股權，希望進一步夯實保險產業與租賃產業之間天然的合作基礎，發揮協同效應空間，構建以租賃為核心，多種金融業態協同發展的金融生態體系，打造完善的金融控股平臺。本次交易完成后，持有華安財險14.77%的股權將使渤海金控合并報表中歸屬于母公司股東的凈資產、凈利潤規模得到快速提升。

　　

　　收購HKAC少數股權完成后，HKAC將成為渤海金控的全資子公司，HKAC的飛機租賃業務將迎來一個快速發展階段；收購香港國際租賃旗下12家SPV并納入合并范圍后，渤海租賃的機隊規模進一步擴大，公司在飛機租賃行業的領先地位得以提升與鞏固。

　　

　　文章來源：證券時報