6月30日，招銀金融租賃有限公司公告稱，將于7月8日招標發行12.61456億元信貸資產支持證券（ABS），包括優先A-1檔、優先A-2檔、優先B檔和次級檔。

　　

　　公告顯示，各檔發行規模為，優先A-1檔4.5億元，優先A-2檔5.38億元，優先B檔1.52億元，次級檔1.21456億元。其中，優先A-1檔為固定利率證券，優先A-2檔、優先B檔資產支持證券為浮動利率證券（基準利率為一年定期存款利率，并在人民銀行調整該利率后第3個自然月進行調整），票面利率為基準利率加上基本利差（截至公開招標前一日，中國人民銀行公布的一年定期存款利率為2.00%）。優先A-1檔招標利率區間為3.0%-4.5%，優先A-2檔招標基本利差區間為1.05%-2.55%，優先B檔招標基本利差區間為2.05%-3.55%，次級資產支持證券無票面利率。面值100元，按面值平價發行。優先A-1檔（不含發起機構持有部分）通過發行系統采用單一利率（荷蘭式）招標方式，優先A-2檔、優先B檔（不含發起機構持有部分）通過發行系統采用單一利差(荷蘭式)招標方式；次級（不含發起機構持有部分）通過發行系統采用數量招標方式。

　　

　　本期ABS招標日7月8日，分銷期7月8日-9日，繳款日7月9日，起息日7月10日，信托設立日7月10日。

　　

　　聯合資信和中債資信授予A-1檔、優先A-2檔、優先B檔資產支持證券的等級分別為AAA、AAA、A；AAA、AAA、A+。次級檔均未予以評級。牽頭主承銷商為招商證券股份有限公司；聯席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司和中德證券有限責任公司。

　　

　　來源：華夏融資租賃信息網